Pepita la perrita está muy emocionada por la Nochebuena.
Sus amigos, el gato Toby y el conejito Bruno, la acompañan a pasear por el bosque. La nieve cae suave y brillante bajo la luna. Pepita ve muchas huellas de animales en la nieve. Los tres amigos llegan a la casa de Pepita y encuentran un árbol decorado con luces y bolas rojas. Pepita pide un hueso grande para Navidad y sus amigos le desean buenas noches. ¿Qué hacen Pepita, Toby y Bruno en el bosque? ¿Qué encuentra Pepita en su casa?
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